San Juan, Puerto Rico – Evertec, Inc. y Sinqia anunciaron hoy conjuntamente un acuerdo definitivo para que Evertec adquiera Sinqia, empresa líder en el mercado de software para servicios financieros en Brasil por una contraprestación con un valor de $5.67 por acción, incrementado por un «ticking fee» diario habitual de hasta 21 centavos por acción en función del momento del cierre, sujeto a ciertas excepciones limitadas.
El monto de la transacción podría rondar los $600 millones.
«Sinqia es un líder en el suministro de software para la industria de servicios financieros en Brasil, con un impresionante historial de crecimiento orgánico e inorgánico», dijo Mac Schuessler, presidente y director ejecutivo de Evertec».
Esta es una transacción altamente complementaria, y juntos planeamos llevar las soluciones de pagos de Evertec a Brasil y las estrategias de Sinqia a nuestros mercados latinoamericanos».
«Las fusiones y adquisiciones han sido un enfoque estratégico clave que ha permitido a Evertec expandirse a nuevas geografías y ampliar nuestra oferta de productos. En los últimos años hemos ido ejecutando hitos estratégicos específicos que culminaron con el cierre de la transacción de Popular hace aproximadamente un año, lo que nos ha permitido perseguir las fusiones y adquisiciones de forma más activa para crecer y diversificar nuestro negocio. La adquisición de Sinqia es otro paso en nuestra transformación estratégica. La combinación de nuestro sólido balance, flujo de caja predecible y conocimiento de la región nos permite ampliar significativamente nuestra presencia en un mercado atractivo como Brasil. Creemos que nuestro motor de pagos digitales junto con la plataforma de software bancario y financiero de Sinqia nos posicionará como la empresa fintech líder en América Latina», añadió Schuessler.
Bernardo Gomes, Director Ejecutivo de Sinqia, declaró: «Estamos entusiasmados con la oportunidad de unirnos a la familia Evertec. Nuestra estrategia y filosofía operativa, junto con nuestra cultura orientada a los resultados, se alinearán bien con Evertec y garantizarán una integración fluida. La combinación de nuestras empresas mejorará los servicios para nuestras dos bases de clientes en crecimiento, así como proporcionará oportunidades para los miembros de nuestro equipo, ya que Evertec continúa expandiéndose en mercados atractivos con fuertes vientos de cola macro».
