La firma busca alcanzar 85 Balanced Advisors y plantea una atención centrada en las necesidades del cliente
SAN JUAN, Puerto Rico
MassMutual Puerto Rico inauguró unas oficinas de 11,002 pies cuadrados como parte de una estrategia que combina el crecimiento de su equipo con una práctica de planificación financiera centrada en las necesidades de cada cliente. Las instalaciones están en el piso 14 del 273 de la avenida Juan Ponce de León, en San Juan.
La firma indicó que las instalaciones reúnen recursos para que sus profesionales atiendan las necesidades de individuos, familias y negocios. La apertura forma parte de una estrategia que incluye la meta de alcanzar 85 asesores balanceados (balanced advisors).
“Nuestra responsabilidad comienza por escuchar y entender la situación financiera de cada cliente antes de recomendar una solución. Poner su mejor interés primero es lo que guía nuestra manera de trabajar y esta nueva oficina fue diseñada alrededor de esta visión. Queremos que nuestros profesionales tengan el entorno y los recursos para elevar su práctica y, sobre todo, continuar fortaleciendo la experiencia y la confianza de nuestros clientes”, expresó José Juan Borges, principal oficial ejecutivo de MassMutual Puerto Rico.
El espacio incorpora salas de reuniones rediseñadas, áreas flexibles de colaboración, estaciones multifuncionales y mejoras de tecnología y conectividad. También cuenta con un área tipo lounge para la interacción entre los integrantes del equipo.
“Este proyecto va más allá de una renovación física. Es una inversión en cómo queremos trabajar, crecer y servir a nuestros clientes. Estamos creando las condiciones para que nuestros profesionales puedan elevar su práctica y continuar construyendo una firma preparada para atender las necesidades financieras de individuos, familias y negocios en Puerto Rico”, añadió Borges.
En la entrevista realizada durante la inauguración, los representantes de la firma situaron su cartera en cerca de 20,000 clientes y explicaron que cuentan con un equipo de apoyo de 20 empleados. La construcción del espacio tomó unos siete meses, mientras que el proyecto completo, incluidos los trabajos de planificación, se extendió aproximadamente un año.
La conversación puso el énfasis en evaluar la situación financiera antes de recomendar productos. El enfoque descrito por la empresa incluye comparar alternativas según las necesidades de cada persona, en lugar de limitar la recomendación a los instrumentos que un asesor puede ofrecer.
Ese análisis cobra relevancia ante el envejecimiento de la población. Durante la entrevista se explicó que la planificación debe considerar distintas etapas de la vida, desde el comienzo de la carrera profesional hasta el retiro y los años posteriores. Los gastos de medicamentos y de cuidadores pueden cambiar las necesidades de una persona que ya cuenta con inversiones o un plan de retiro.
La firma también describió un proceso de formación para sus asesores que incluye adiestramientos, orientación sobre licencias y apoyo para desarrollar su práctica. Los profesionales pueden enfocarse en distintos mercados, como médicos, dueños de negocios o familias, y trabajar en equipos.
El personal de apoyo reúne funciones de operaciones, sistemas, contabilidad, recursos humanos y procesamiento de pólizas y cuentas de inversión. Según lo explicado en la entrevista, esa estructura permite atender situaciones del cliente junto con el asesor y los departamentos correspondientes.
MassMutual Puerto Rico fue fundada en 1988. La empresa ofrece servicios relacionados con protección financiera, acumulación de patrimonio, retiro, inversiones, beneficios para empleados y planificación empresarial.
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