Un estudio de Mastercard revela comisiones de hasta 30% y procesos que pueden tardar más de 10 días
MIAMI, Florida – Las pequeñas y medianas empresas (pymes) de América Latina enfrentan costos excesivos, procesos lentos y poca transparencia en los pagos internacionales, factores que amenazan su crecimiento y la continuidad de sus operaciones, según un nuevo informe de Mastercard.
El estudio, titulado Pequeñas empresas, grandes oportunidades: Liberando el potencial de las PYMES en el espacio transfronterizo de América Latina, fue elaborado junto a Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI) y K2. Entre sus principales hallazgos, destaca que enviar solo $250 puede implicar comisiones promedio de 23.3%, llegando hasta 30% según el país de destino.
En Brasil, el 80% de los pagos transfronterizos tarda más de 4 días, y 1 de cada 5 operaciones se demora más de 10 días en liquidarse. Además, la conversión de divisas suele ser poco competitiva y la falta de visibilidad en cada etapa del proceso genera incertidumbre financiera.
Aunque 3 de cada 5 pymes de la región ya trabajan con proveedores internacionales, en mercados como México y Brasil el 75% planea expandir sus alianzas globales. Sin embargo, estas ineficiencias pueden significar interrupciones en la cadena de suministro y pérdida de oportunidades clave.
Las pymes representan el 98% del tejido empresarial de América Latina y el Caribe y generan 60% del empleo. Según el estudio, el volumen de pagos B2B internacionales en la región crece a un ritmo de 12% anual, el doble del promedio mundial. Pese a ello, el sistema actual está pensado principalmente para grandes corporaciones, mientras que los bancos retienen el 75% de estos flujos.
Para abordar estas deficiencias, Mastercard impulsa su portafolio Mastercard Move, que busca transformar la experiencia de los pagos internacionales con beneficios como:
- Reducción de intermediarios y comisiones ocultas.
- Transparencia total, con trazabilidad en tiempo real de costos y tiempos de entrega.
- Liquidaciones más rápidas, incluso el mismo día o en tiempo real en más de 150 mercados.
- Integración digital con sistemas de facturación o aplicaciones móviles que ya utilizan las pymes.
- Seguridad y cumplimiento automatizado, con protocolos globales que reducen el riesgo y elevan la confiabilidad, con tasas de rechazo menores al 2%.
“Las pequeñas y medianas empresas son el motor silencioso de América Latina. Innovan, generan empleo y mantienen vivas nuestras economías. Para alcanzar su verdadero potencial, necesitan algo más que resiliencia: necesitan una infraestructura financiera que las acompañe en su camino global”, afirmó Walter Pimenta, vicepresidente ejecutivo de Nuevos Flujos de Pago de Mastercard para América Latina y el Caribe.
“Estamos reimaginando cómo deberían funcionar los pagos internacionales para las pymes: de forma simple, segura y adaptada a sus realidades. Las pymes de hoy son las multinacionales del mañana. Y juntos podemos construir la infraestructura que merecen”, añadió.
La investigación se realizó entre enero y marzo de 2025 e incluyó tres componentes principales:
- Evaluación de costos y servicios: 70 transacciones rastreadas en 8 países de origen y 8 de destino, para analizar tarifas, tasas de cambio, tiempos de procesamiento y disparidades de servicio.
- Entrevistas con actores clave: 36 entrevistas en profundidad (18 pymes, 14 instituciones financieras y 4 representantes de Mastercard) sobre costos operativos y barreras estructurales.
- Revisión de datos públicos: Análisis de datos sobre ineficiencias, costos y dinámicas competitivas.
El informe completo, titulado La nueva era de la inclusión financiera en América Latina, está disponible para descarga y forma parte de los esfuerzos de Mastercard para modernizar la infraestructura de pagos en la región junto a instituciones financieras.
